首页 » 常见问题 » 数据初始化问题 »

数据初始化

一、在正式使用软件前,需要清除系统自带的事例数据,需要使用【系统】->【系统重建】功能。在【系统重建】窗口中,【附带可清除的基础数据项】一般经常会选择【项目信息】、【往来单位信息】、【员工信息】、【银行账户信息】。

二、在首次使用软件前,最好一次性将经常用到的基础信息维护好。如【项目维护】、【往来单位】、【工种维护】、【材料维护】(也可使用系统自带的的材料信息)、【员工维护】、【银行账户信息】等。

   1、【项目维护】的维护需要注意以下几点:

   (1)项目最好是先以开工年度进行第一级分类,如事例中的【2010年开工项目】,再根据建好的年度选择建立好自己的项目名称。

   (2)建立项目名称时第一次就写清楚,不要与其它项目名称混淆。

   (3)建立好项目名,要填写好【项目基本信息】里的基本信息、库房及库管信息。【项目基本设置】里的分包商信息、领料人信息、部位或进度信息、材料采购流程设置。所能填写的信息尽量填写好。

   2、【工种维护】包括【材料工种维护】、【设备工种维护】、【人工工种维护】。系统事例是以土建行业区分的工种,如果您是做其它专业的工程,请按照自己公司的情况进行维护。注:工程成本对比时,所汇总的结果就可根据此工种的维护情况进行分类。

   3、若用户要实现"采购计划单的预算预警机制"、"材料采购单的预算预警机制"、"材料超支查询的实时对比"请先给每个工程项目建立维护好它的材料预算单。通过主菜单【预算】->【材料预算单维护】。

   4、 区分好软件中的几个菜单功能分类。

   (1)【分包】与【员工】,【分包】指与外来单位发生的业务往来,包括【外包人工单】、【外包罚款单】。【员工】统一指本公司自己的人员管理。

   (2)【租赁】菜单下的【外包机械单】与【租赁】的六个单据(包括租赁租入单、租赁调拨单、租赁还租单、租赁报损单、租赁还租单、租赁结算单)的区别:【外包机械单】一般指雇佣的零星机械如挖掘机、推土机(不计库存的机械)。【租赁】的六个单据管理的租赁材料如架杆(钢管)是定期结算租赁费、并且需要计算库存、归还的材料。

   (3)【租赁】的六个单据与【固定设备】的区别:【租赁】是从外单位租入的物资、给外单位支付发生的租赁费,【固定设备】是属于公司自已的设备,可以通过日常周转使用自动生成公司内部的租赁费,相当于自己租给自己用产生的租赁费成本。

   5、各基础信息对应发生的业务单据关系如下:

   (1)【分包内容维护】->【外包人工单】

   (2)【材料维护】->【采购计划单】、【加工计划单】、【材料采购单】、【材料出库单】、【材料退库单】、【材料调拨单】、【材料报损单】、【材料盘点单】、【材料加工单】、【材料甲供单】、【材料销售单】、【材料加工单】、【材料退货单】

   (3)【外包机械维护】->【外包机械单】

   (4)【运输车辆维护】->【运输车辆单】

   (5)【租赁材料维护】->【租赁租入单】、【租赁调拨单】、【租赁还租单】、【租赁报损单】、【租赁还租单】、【租赁结算单】

   (6)【设备维护】->【设备采购单】、【设备调拨单】、【设备报损单】、【设备退货单】、【设备盘点单】

   (7)【费用项目维护】->【其它费用单】

三、在主菜单【系统】->【用户管理】中建立好本公司将要使用本软件的操作员账户,并根据其职责、管理范围,设置其权(如果很多用户都是相同的权限可以通过定义角色实现)。如果是单机版用户就自己一个人使用,请直接使用【超级用户】,无需再建立其它操作用户。操作员账号口令修改可通过登陆软件后在主菜单【系统】->【口令修改】中实现。

四、进行【全局设置】,用户要根据自己公司的实际情况进行设置,多余的控制流程要去除,需要的要打钩。如下图:

 

 
 
 
 
 

五、建立每个项目对应的【承包合同】即和甲方签订的合同。

注:应收款查询就是通过【承包合同】->【合同查询】来实现。

六、如果有与分包商签订的合同,请在每个项目下建立所有签订的【分包合同】。

七、在录入业务往来单位前,盘点出总公司和工地上仓库库存,属于工程材料的录入【材料盘点单】、属于设备的录入【设备盘点单】,单价采用【加权平均价】(用户也可自行估价)。

八、根据所发生的业务录入对应的单据,注:当鼠标指向每个对应的菜单项上,系统下方的状态栏中会有该菜单项的说明解析,仔细看下也会很快找到对应实现的功能。也可点主菜单中的【帮助】->【单据说明】查看所有单据的功能实现,如下图:

 

 
 

每张业务单据都会有共性的信息及功能这里以【材料采购单】为例说明下:(其它的业务单据也有相同的信息及功能,举一反三用户可同样了解其它单据的这些功能)。

 

 

【用户单号】:为项目人员上报上来的纸单编号,需要用户手工填写,不需要登记可以在【系统】->【系统全局设置】->【单据设置】中的【业务单据中显示用户单号】进行设置。

【对应单据】:为系统自动生成的单据号,在【系统】->【单据维护】中设置生成方式。一般该单据保存后最后将该号手工写到原纸单号中。

【当前参考】:查看当前表格选中材料的【库存量】或【用量】、【加权平均价】、【最后一次采购价】、【历史最高价】、【历史最低价】等。

【历史参考】:查看当前表格选中材料的历史发生记录,可以根据此记录查看该材料的历史价格。

【选择单据】:根据历史发生的同类单据再次选择,提高录入效率。如:在【材料出库单】中可以通过【选择单据】调用【材料采购单】的入库单明细,即要填写的出库材料直接从采购入库的材料中选择出来。

九、所有关于合同的查询都在对应的合同管理->【合同查询】中实现,未付款的查询在可在【财务】中的【应付账款查询】、【供应商应付账款汇总查询】。应收款查询可通过【承包合同】->【合同查询】来实现。

十、查询或对比工程成本,可以通过【工程分析】->【工程成本、利润对比】,也可以直接点击主界面工具栏下的

上一主题:单据授权设置问题 下一主题:安装问题

华北客服-韩延温(京、津、冀、晋、蒙、辽、吉、黑、豫、渝、川、藏、陕、甘、宁、新疆)
华中客服-蒋川(鲁、鄂、皖、赣、湘、琼、滇、桂)
华南客服-张冬(苏、沪、浙、闽、粤、黔)
PC产品研发技术建议
手机产品研发技术建议
市场开拓(周文豪)
老用户客服2(2014年-2015年)
老用户客服1(2013年以前)
点这里给我发消息